煤电如何度过第二个困难期？_优德88

本文摘要：近期，一些研究机构、政府部门和能源企业争相启动编成能源、电力十四五规划的打算工作。

近期，一些研究机构、政府部门和能源企业争相启动编成能源、电力十四五规划的打算工作。新的规划基调没什么悬念未来一个时期，我国将之后大力推展绿色发展、洗手转型，可再生能源将持续增长，高碳化石能源将大幅度增加。

而此时，我国煤电仍未走进第二个艰难时期。十三五以来，我国煤电经营业绩跪滑梯一样很快走低：2016年不了了之；2017年跌穿地板；2018年坐起。除亏损外，发电集团的资产负债率长年高位运营，尽管比2008年85%最低时有所上升，2018年仍相似78%，巨额财务费用风化当期利润。目前，云贵川、东北、青海、河南等区域的煤电企业整体亏损，一些煤电企业资不抵债，依赖集团借贷、委贷保持存活，有的甚至被关闭、倒闭，少数电力上市公司业绩无法恶化，面对被ST、注销的风险。

如此不利的形势也曾经常出现在2008年-2011年煤电历史上的第一个艰难时期，五大发电集团火电板块积累亏损高达921亿元。2012-2014年，火电经营状况大幅恶化，2015年业绩置顶，转入2002年电改以来最差的时期。

在能源洗手转型的大背景下，我国能源结构大大优化，洗手可再生能源较慢发展。但是，至今仍并未彻底动摇煤为基础、煤电居多、油气进口的能源格局，煤炭、煤电仍科主体能源。

煤电在能源结构中依然享有567的比例优势。2018年，我国电力装机超过19亿千瓦，其中：煤电装机10.1亿，占到比53%；煤机发电量4.45万亿千瓦时，占到比64%；燃料成本占到煤电发电成本70%左右。

在这样的情势下，在下一个五年计划制订的关键节点，如何密码时下前所未有的疑惑和失望局面、找准现代能源体系中新的定位、确保煤电洗手高效利用与高质量存活发展，仍是绕行不出的核心话题之一。煤电的第二个艰难时期煤电存活之忧，一组数据不足以解释：五大发电集团2015年火电利润高达882亿元，而2016年只有367亿元，狂降58.4%；2017年火电亏损132亿元，除国家能源集团外，四大发电集团皆亏损，亏损面约60%。2018年全国火电企业利润323亿元，亏损面仍有43.8%。

而今，2019年能否前进，2020年能否全面奔小康还有待仔细观察。不可否认，我国煤电洗手发展获得大力效益，大气污染物排放较慢上升，发电效率持续提升、碳排放强度大大上升、耗水和废水排放量大幅增加、固废物综合利用水平显著提高，煤电发电技术和污染物控制技术已约世界先进设备水平。然而，目前煤电行业却面对种种疑惑，正处于第二个艰难期，主要展现出在：一是煤电前景未知，社会争议相当大。

多年来，在未来的能源结构中要不要煤电，或煤电扮演着什么角色这些问题上，社会上仍然争论不休，一直并未构成共识，煤电前景迷茫。以气候专家、新能源企业为代表的一派指出，煤炭污染环境，能源洗手转型就像搬到新家，不拿走煤电这些原有沙发，就不有可能卖可再生能源这个新的沙发，因为没有空间，我国三弃现象就是煤电规模过大导致的。以煤电企业为代表的一派则指出，无法妖魔化煤电，我国是丰煤国家，可再生能源不平稳、经济性劣，关键时刻还得靠煤电，而且煤电通过超低废气改建构建了洗手利用，还是应当依赖煤电、发展煤电。二是电力生产能力不足，不受市场竞争、新能源断裂，煤电量价齐跌。

我国用电量快速增长已连下台阶，十五快速增长13%；十一五快速增长11.1%；十二五快速增长5.7%；十三五规划预计快速增长3.6-4.8%。目前，我国电力生产能力不足，发电行业系统性风险减少。火电利用小时已从2004年的5991小时，一路下降，2016年降到4165小时，2017、2018止跌企稳，分别超过4209小时和4361小时，但设备平均值利用率已上升到50%左右，大量机组正处于停备状态。

同期，绿色能源发展步伐显著减缓，风、光、水、核、气、生物质举，尤其是风电疯长，光伏引发抢装狂潮，清洁能源装机占到比大幅提高。到2018年底，我国非化石能源装机7.76亿千瓦，占到总容量的40.8%；非化石能源发电量2.16万亿千瓦时，占到总发电量的30.9%。

而且，近年来新能源补贴退坡，前进平价网际网路，市场竞争力明显强化，煤电被迫为清洁能源优先消纳做出妥协。另外，随着2015年新的电改的前进和放用电计划的大幅度放松，全面竞价时代早已冲破大幕，煤电首当其冲，降价潮席卷全国。一些区域的煤电企业必不可少、活不了，身陷存活危机。

三是由于煤炭去生产能力，煤价厂型走势，煤电企业燃料成本高企。2016年，宏观经济开始企稳，煤炭市场需求止跌回升，快速增长0.5%，因为政府限产、去生产能力，原煤产量仅有为33.6亿吨，上升了9.4%，造成市场供不应求，煤价大幅度声浪；贵州、东北等地电煤供应闻讯，当地政府被迫实施缩运往省措施。2017、2018年尽管产量有所获释，但煤炭市场需求缩放，煤价高位波动，呈圆形厂型走势。

到2018年底，煤炭去生产能力10亿吨的任务已基本已完成，煤矿数量增加到5,800一处，平均值生产能力提升到92万吨/年，晋陕蒙新四省区产量占到到全国的74.3%。体现燃料成本的CECI沿海电煤订购5500大卡综合价，2017、2018年分别在650-700元/吨、571-635元/吨波动，皆多达国家规定的绿色区间。

十三五，煤炭市场的凸均衡与煤价的再次低企，对发电行业的直接影响是抢走煤发电、燃料成本大幅提高，造成煤、电行业经营业绩冰火两重天。四是减少用能成本，减少煤电电价，政府、市场双管齐下。

为提高实体企业竞争力，平稳经济快速增长，2015年国家发售了供给外侧结构性改革，减少用能成本。一方面政府大大上调煤电标杆电价，2013年以来，共4次上调、1次下调，每千瓦时清净上调6.34分，并中止各地高于标杆电价的优惠电价、类似电价；另一方面通过加快敲研发用电计划、大幅提高市场交易电量、不断创新交易品种，减少煤电市场交易电价。

以某发电集团为事例，综合交易电价2015-2018年每千瓦时分别降价9.3分、6.3分、4.7分、5.2分。目前，煤电电价政府、市场双管齐下，一叛再行叛，完全到了叛无以叛的跟上，与新的电改9号文提及的交易公平、电价合理的目标相去甚远，政府明文规定的煤电同步也变为了镜中花、水中月，已相当严重严重威胁煤电的存活与保供。五是环保政策层层加码，环保边际效应上升，涉及政策继续执行不做到。

十三五期间，国家对存量煤电发售一系列严苛的环保措施，依法出局领先生产能力0.2亿千瓦；限期完成煤机超低废气改建、节约能源改建、灵活性改建，总计9.8亿千瓦，现役煤机煤耗高于310克/千瓦时；清扫规范采买电厂，严格执行节能环保标准；首度对火电实行污水处理许可证，排污费改征的环保税；碳排放强度每千瓦时单位供电掌控到550克、煤机865克，启动碳排放权交易；全面积极开展中央环保专员公署、生态文明建设年度评价等。同时，国家还投出组合拳严控煤电追加生产能力，停车缓建煤电1.5亿千瓦，到2020年，煤电不超强11亿千瓦，新机煤耗高于300克/千瓦时。由于我国煤机年长、先进设备、升级改建大大，环保的边际效应大幅上升。

尽管国家鼓舞节能减排，实行节约能源调度，实施环保电价合计3.5分/千瓦时，但煤机巨额的环保投放无法确保与补偿，尤其是环保电价、奖励电量在煤电竞价交易中无法还清。从长远看，煤电碳排放成本增加将是未来的新挑战。

我国煤电之所以导致上述疑惑，主要有以下六个原因：世界气候气候变化，我国雾霾频现；全球能源洗手转型，引发新能源革命；世界去煤化浪潮，我国频现环保风暴，洗手可再生能源较慢发展；市场系统性风险减少，煤炭市场供应紧绷，电力市场生产能力不足，煤电对立愈演愈烈，煤电同步不做到；政策导向受到影响不多利空多，减少用能成本，煤炭去生产能力；2002年电改造成煤电巨量扩展，2015年新的电改造成市场化交易激增。总之，这是由气候环境变化、能源变革走势、市场风险减少、国家政策导向、电企经营发展战略、重大事件影响等多种因素变换、长年综合起到的结果。综合施策方能密码煤电困局面临种种疑惑、严峻形势，今后我国煤电企业如何解困破局、在存活中谋发展？更加沦为电力业内广泛思维、挣扎探寻的一个根本性而又迫切的问题。

个人指出，只有综合施策，终为功，才能夺得未来。（一）认清形势，找准定位。洗手低碳是未来能源的发展方向，能源洗手转型是国际化大趋势。

近年来，欧盟于是以着力转入可再生能源时代。如德国施行可再生能源法，弃煤、弃核，全力发展风光电，并实行仅有电气化战略。即使是明确提出大力发展煤炭工业、废止奥巴马《洗手电力计划》、解散《巴黎协议》的美国又如何呢？实际出乎意料。2000-2017年，美国在能源消费结构中煤炭消费由24.6%上升14.3%；今年4月，可再生能源装机、发电量双双打破煤电，并宣告转入能源新时代，特别强调创意与化石能源利用，内容是稳油、增气、减煤、大位核、大力发展可再生能源。

2018年，北上广浅等一线城市，已关闭煤电机组，构建气化；青海顺利构建蓝电9日全清洁能源倒数供电；张家口是国家一个可再生能源示范区，氢能产业初具规模；可再生能源消费量快速增长29%，占到全球增长量的45%，我国非化石能源消费占到一次能源消费比重约14.3%。今后我国将之后减缓绿色发展步伐，构成水、核、风、光、气、氢能、生物质等举的洗手大家族，洗手装机占到比会大幅度提高，意味著煤电生存空间将持续削减。同时，为显然解决问题三弃问题，必须通过煤电升级改建、建设调峰电源、发展储能技术、强化市场需求外侧管理等，提升电网调节能力。

当然，由于我国丰煤缺油较少气、电源结构现状及煤电的经济平稳特性，未来煤电仍有一定的发展空间，并在一个较长时期内不可或缺。回应，我们必需清醒认识，科学预判，把建构洗手低碳、安全性高效的能源体系作为历史使命与责任担任，我国煤电的战略定位，将逐步由主体电源、基础地位、承托起到改向基荷电源与调节电源锐意，为全额消纳清洁能源调峰、确保电力安全性供应兜底；洗手可再生能源将沦为电量供应主体（2030：占到比50%；2035：多达70%）；分布式能源、微电网、多能有序等将沦为最重要的新型供能方式。（二）以退为进，主动保护环境。

2007年以来，煤电大力上大压小1亿千瓦，十三五又出局领先生产能力0.2亿千瓦，停车缓建1.5亿千瓦，总计2.7亿千瓦。但煤电依然不存在存量极大、占比过低、设备闲置、经营艰难等问题。为此，要采行以下措施：深化供给侧改革，主动乘以违宪供给。

一方面要之后实施十三五国家和地方政府有关消弭煤电不足生产能力、出局领先生产能力的政策，对相左拒绝的30万千瓦以下煤电机组实行强迫关闭；另一方面，发电行业要抓住机遇，利用关闭补偿政策，对一些超龄服役、扭亏决意、能耗环保安全性不合格、又无力投放改建的老小机组，或者不予核准、证照不仅有的违规机组，因地制宜实行主动关闭，以提升设备利用效率，增进新能源的消纳与火电行业的整装，并构建电力市场由不足到均衡的改变。勤砖新的摊子，构建电力市场供需的再行均衡。十三五，国家禁令京津冀、宽珠三角及红橙色预警省域新建煤电，全国停车缓建煤电1.5亿千瓦。目前，千万无法因为十三五用电量实际快速增长好于预期，煤电利用小时有所回落，又盲目上新项目，还是要之后实施国家投出的严控煤电追加生产能力组合拳。

对目前我国4200左右的煤电利用小时，无法非常简单对标美国指出是合理的、现实的。中美国情有所不同、发展阶段有所不同、体制机制有所不同，美国是发达国家，依赖油气，市场机制，电价科学。我国通过前进供给侧改革，希望完全恢复到4800-5500小时，这既符合国情、合乎历史、符合实际，不利于增加设备闲置、投资浪费，不利于煤电企业扭亏增盈、可持续发展，不利于确保煤电的经济性，以承托我国较低的电价水平。

（三）升级改建，转录存量。面临产于在全国各地的多达10亿千瓦的巨量煤电机组，究竟应当怎么办？一句话，根据区域的营商环境，在出局关闭的基础上，前进煤电资产的重组统合（资产出让、使用权直管、委托管理），并区别对待，因地制宜，实行煤机的升级改建，优化技术经济指标，构建两较低一高的（较低废气、低能耗、高效率）能源供给水平，强化三种能力冷电气水多能联供的综合能源服务能力，强化调频、调峰、调压等辅助服务能力，参予电力市场竞争与煤炭市场集采能力。

事实上，2017年7月，16部委《关于前进供给外侧结构性改革，防止消弭煤电生产能力不足风险的意见》（1404号文)就对煤机升级改建展开了系统的部署，拒绝在十三五期间，构建以下目标：超低废气改建4.2亿千瓦；节约能源改建3.4亿千瓦；灵活性改建2.2亿千瓦。目前，早已获得明显效益。

到2018年底，已完成超低废气改建8.1亿千瓦，占到全国煤机比重的80%。三北地区已完成煤电灵活性改建多达4000万千瓦，其中2380万（大约60%）在东北。

东北有偿调峰辅助服务费用27.8亿元，平均价格0.525元，低于当地燃煤标杆电价。有专家分析，灵活性改建技术成熟期，每千瓦改建费用120-400元，参予调峰服务好于储能、气电、抽水机蓄能，是煤电的现实选项之一，也不利于新能源的消纳。当然，目前，部分煤电厂已在亏损边缘，投放艰难，如并未做到任何改建即参予深度调峰，不会给发电设备带给十分大的损耗，并非持久之道。

因此，要算好安全性账、经济帐、未来账。（四）峰值管理，严控增量。

制订电力规划、谋划未来发展，要与时?入，转变过去电力紧缺时期的惯性思维和发展通病，根据经济新的常态特点以及电力供需的变化，构建变革与创意。引进峰值管理，防止出现大规划。总结十三五电力规划，其中仅次于的一个亮点，是明确提出了煤电装机到2020年掌控在11亿千瓦内、占到径流量至55%的目标，并有一系列确保措施。

如果没这个天花板，盲目发展，到2020年煤电决不是11亿千瓦，而是12.5亿千瓦，甚至更加多，煤电的日子不会更为困窘。据预测，2030年能源需求主要依赖清洁能源，煤电13亿千瓦将超过峰值；2050年煤电装机将降至6亿千瓦，竣工现代能源体系。因此，国家编成未来电力中长期规划时，要增强煤电峰值管理，既要考虑到保供，又要应付生产能力不足，考虑到电力市场均衡。

抛弃规模扩展，发展要有新概念。今后，发电企业面临市场竞争、优胜劣汰，一要实施新的发展理念，坚决价值思维，洗手低碳，相结合规划，市场导向，精准布局，多能有序，用户为王，综合服务，构建高质量发展；二要探讨电力主业，稳固传统优势，如坑口电厂、电缆端口电厂、煤电一体、港电一体、热电联产、产融融合、路港设施等；三要抓住机遇，大力前进转型发展，要突破单一发电业务的束缚与风险，利用电力改革、能源生态重塑、产业跨界融合、一带一路发展的机遇，着力绿色发展、向上伸延、对外扩展、插手新的业态，战略转入配电购电、储能节约能源、调频调峰、冷电气水等领域，热力网源一体、放配售一体、多能联供与辅助服务举，并系统优化发展格局，构建横向源网荷储用，纵向多能有序、产业协同、区域均衡。

（五）外竣市场，内强劲管理。令人欣慰的是，近年来在电力行业内部，更加达成协议以下四大共识：洗手低碳是未来能源的发展方向，能源洗手转型是国际化的大趋势；随着经济滑行、结构优化以及技术变革、节能减排，未来能源（电力）消费增长速度减慢是必定的趋势；电力生产能力广泛不足是发电行业的风险源，也是提高营商环境的重中之重；随着新的电改的前进和放用电计划的大幅度放松，全面竞价时代迅速就要来临。因此，面临市场不足、白热化竞争、优胜劣汰，今后煤电企业强化市场竞争力还是要作好两方面工作。

外竣市场，主动作为。按照量为基础，价为关键，量价专责，区域优化的原则，创建区域或横跨区域市场营销体系，重新组建多维度营销团队，增进购电公司独立国家运作，积极开展综合能源服务，强化大用户粘性，科学制订交易策略，积极参与现货市场与中长期市场交易，赞成市场独占与恶性竞争，努力实现三个目标：发电量超过三同水平，市场电量多达装机占到比，区域发电效益最大化。内强劲管理，降本增效。环绕三电四煤，依赖管理创意和科技进步，强化安全性环保管理、生产运营管理、市场营销管理、财务风险管理、资本运作管理、燃料全过程管理，提高资产质量与效益。

目前已在实践中思索出有许多顺利的经验与作法。（六）政策设施，确保存活。煤电作为传统化石能源，既要大力适应环境绿色发展必须，又要全面参予市场竞争，优胜劣汰适者生存是我国能源洗手转型、电力市场化改革前进的必然结果。

由于市场不足、煤电对立、安全性环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击，目前煤电经常出现了整体性亏损、行业性艰难，一些相当严重区域引起重开潮、倒闭潮，已影响到火电行业的存活。但我国能源资源禀赋、煤电的基础性地位，要求了煤电在今后较长时期内不可或缺。为确保煤电适者生存，除了煤电企业要之后内强劲管理，外竣市场，科技进步，资本运作、等候转机外，还必须国家有关部门及地方政府根据煤电新的战略定位，针对市场化改革过渡期、能源转型期，调整、完备原有的政策，实施新的有效地政策。

例如：保有环保电价并继续执行做到，探寻创建两部制电价和容量市场；增加政府对市场交易的定向容许、价格介入，构成市场定价机制；容许煤电相当严重亏损省区重新启动煤电同步政策，增大增税降费力度；签定电煤中长期合约，实施基础价+浮动价定价机制；希望煤电港龙、能源企业跨行业重组，建构煤电产业链、供应链；之后前进供给侧改革，严控煤电发展，出局领先生产能力；希望煤电参予调峰、调压、可用，创建辅助服务补偿机制；继续执行关闭企业电量补偿政策，积极开展发电权交易；希望各省区实施以水补火煤电缙绅等差异化政策等。

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